绩优基金2月榜单：TMT板块走强，万家基金莫海波狂揽权益榜单

来源：雪球App，作者：云小通-云通数科，（https://xueqiu.com/6044883229/280454538）

2024年2月29日，A股当日集体大涨，2月红盘收官。2月行情极致，见证了连续的上涨，也见证了平地摔跤，见证了直接回弹。节前小盘股崩盘引发市场下跌，节后受各方利好消息各指数涨幅欣欣向荣。整体来看重返3000点上方，2月上涨9.35%，上证指数上涨8.13%，上涨13.83%，上涨11.69%，此外上涨13.61%，大涨14.85%。行业风格轮动较快，2月整体来看低波的红利风格相对强势。

公募基金全市场业绩指数上涨4.06%，除公募量化对冲型基金业绩指数微跌0.14%以外全线飘红。同时，公募偏股混合型基金业绩指数2月累计上涨8.23%，涨幅略低于，受股债市场“跷跷板效应”的影响，公募主动纯债型基金业绩指数涨幅较小，2月上涨0.49%。

数据来源：同花顺iFinD ，云通数科整理

回顾2月申万一级31个行业中，31个行业全数实现上涨，其中通信、、电子3个行业领涨，涨幅均超过15%，分别上涨19.52%、17.78%和16.44%，同时，综合本月涨幅较小，单月上涨0.08%。环保和建筑装饰紧随其后分别上涨1.15%和1.41%。

数据来源：同花顺iFinD ，云通数科整理

2月公募基金业绩表现触底反弹迹象明显。从各类公募基金近1月业绩指数来看，公募全市场业绩指数上涨3.33%，公募偏股混合型基金业绩指数表现较好，近一月上涨6.61%。公募主动股票型基金业绩指数为6.35%，公募灵活配置型基金业绩指数为5.88%位列第三。公募平衡混合型基金业绩指数上涨4.18%，公募FOF基金业绩指数为3.78%，公募主动混合债券型基金业绩指数近一月上涨1.71%，公募偏债混合型基金业绩指数为1.39%，公募主动纯债型基金业绩指数上涨0.65%，公募量化对冲型基金业绩指数上证0.61%，公募货币型基金业绩指数上涨0.22%。

近一年公募基金主要业绩指数涨跌幅统计

数据来源：云通数科数据库统计日期：2024-2-29

主动股票型基金业绩前10排行

本月主动股票型基金TOP10主要以TMT为主，榜单前三名分别为潘明管理的（001956），王鹏管理的（000828），以及张仲维管理的（000411），月度收益分别为23.77%、23.54%和20.64%。

其中，（001956）基金经理潘明属于国联安旗下权益投资老将，基金经理任职年限10年，科技专业出身，一直专注于TMT行业。2023 年四季度，该基金增持了短剧出海、碳化硅衬底、国产AI芯片、华为汽车产业链和AIPC产业链龙头，减持了部分弱现实+弱预期的智能驾驶和半导体设备配置。整体来看，潘明可以看作科技领域的交易性选手，更看重的是科技行业内部产品创新、技术发展带来的阶段性机会。同时，更加关注业绩增速，对估值具有较高的容忍度。毕竟科技股的投资核心是“产业趋势比估值更重要”。

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股票指数型基金业绩前10排行

5G-A商用元年到来，6G概念走强，今年以来通信经济态势良好，5G渗透率提升，MWC24上牵头成立了AI-RAN联盟，旨在将AI技术整合到电信行业中，在5G和即将到来的6G时代用AI为电信公司解锁新的经济机遇。因此本月、、、等涉及AI的行业主题ETF涨幅居前。位列榜单前三的分别为艾小军管理的国泰（515880）、李孝华、郜哲和张娅共同管理的华富中证人工智能产业ETF（515980），以及张湛管理的易方达中证云计算与大数据ETF（516510），月度收益分别为21.86%、21.12%和20.84%。

基金经理艾小军是国泰基金的量化投资总监，对于这波TMT行情，艾小军表示：今年人工智能产业可能会经历算力升级、大模型迭代等重要事件，这些事件将成为投资的催化剂。他认为，从投资角度来看，当前阶段已经具备了较高的配置性价比。他解释说，AI相关板块的估值在2023年上半年因订单跟进和业绩释放而迅速上升，但下半年随着市场的调整，估值也有所回调。特别是经过今年初的快速下跌后，整体估值基本恢复到或接近去年初的水平。

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指数增强型基金业绩前10排行

本月上证指数、、分别累计上涨8.13%、13.61%、14.85%。申万一级行业全线上涨，通信、、电子行业涨幅居前，分别上涨19.52%、17.78%、16.44%。科技进步预期驱动的TMT领域表现相对较好，互联网、计算机、电子板块活跃，因此本月榜单TOP10基金中，业绩表现排名第一的是杨路炜管理的（012321），月度收益为20.26%。本只基金紧紧抓住了具备风格优势、业绩优势和政策动能优势的中证云计算与大数据主题指数，应用量化选股多因子+事件驱动的投资策略，并根据市场风格变化不定期对组合进行优化，力争获取稳定的超额收益。位列榜单第二、第三的分别是陈蒙和盛丰衍共同管理的西部利得中证人工智能指增A（011832），苏俊杰管理的（588460），月度收益分别为15.70%和12.83%。

图：杨路炜在管期间业绩及回撤情况

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混合型基金业绩前10排行

本月混合型基金TOP10榜单中，涨幅靠前的多为偏股混合型基金。在A股不断绝望下杀之际，cpo板块核心个股、、通孚通信反而逆势上涨，已经呈现出率先启动之势。其中，位于榜首的正是刘慧影管理的（001706），该基金是目前市面上cpo概念最纯正，持有cpo概念股最多的一只基金，月度收益为34.73%。而在另一种cpo龙头股新易盛上，万家基金在四季度增持1080万股，总持仓量达到了1900万股，一跃成为第一个公募股东。从增仓的基金来看，主要是万家基金基金经理莫海波进行了加仓，因此在本月的榜单中万家基金占了半壁江山。位列榜单第二、第三的分别是雷志勇管理的（017102）、莫海波管理的万家社会责任18个月混合A（161912），月度收益分别为29.19%和26.74%。

图：前十大重仓股变化

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债券型基金业绩前10排行

开年以来，10年期国债收益率不断下行创新低，存款利率也在持续下调，债市继续走强，债基净值也跟随上涨。本月债券型基金TOP10榜单中，以混合债券型基金为主。其中，业绩表现突出的是由黄诗原管理的（003401），月度收益为9.63%。位列榜单第二、第三的分别是谢志华管理的民生增强收益债券A（690002）、刘文良管理的可转债债券A（006030），月度收益分别为7.90%和7.38%。

“固收+”基金业绩前10排行

本月“债牛”行情进一步演绎，同时随着权益市场回暖，固收+基金业绩也受到权益仓位的影响，股票仓位已成为固收+基金业绩弹性与排名的核心力量。“固收+”基金既注重了稳健性与流动性管理，又可适度分享股票市场机遇，成为不少投资者的优选。在固收+基金中，位列榜单前三的分别为黄诗原管理的（003401）、林龙军管理的混合A（006972）、谢志华管理的民生增强收益债券A（690002），月度收益分别为9.63%、8.74%和7.90%。

基金经理黄诗原2021年9月6日接班周颖辉，单独管理（003401）到现在，也是黄诗原唯一在管的混合债券型基金。黄诗原是清华大学金融学硕士，2013年加入工银瑞信基金，现在是工银瑞信基金养老金投资中心转债高级研究员、基金经理。由于黄诗原长期从事债券方面的研究，他对宏观经济环境更为敏感，能够结合国内外的投资环境调整大类资产的配置。

图：黄诗原在管工银可转债债券期间业绩及回撤走势

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QDII型基金业绩前10排行

本月通信、、电子行业领涨，主投该领域的主题基金表现较优，其中位列榜单前三的分别为王鑫晨管理的（000988）、万琼管理的博时全球中国教育QDII-ETF（513360），以及陈健玮和张韡共同管理的（470888），月度收益分别为20.50%、18.25%和16.77%。

近期QDII基金也吸引了不少投资者的目光，以下为大家整理了部分海外地区的关注度较高的QDII基金名单。

表：权益类美股QDII基金名单

统计日期：2024-02-29

表：权益类亚太地区QDII基金名单

统计日期：2024-02-29

表：权益类欧洲地区QDII基金名单

统计日期：2024-02-29

表：权益类全球QDII基金名单

统计日期：2024-02-29

FOF型基金业绩前10排行

2月FOF基金收益平地起飞，多只基金单月收益超过10%。其中，成立满6个月且合并规模大于1亿元的FOF基金中，蒋华安管理的工银睿智进取股票(FOF-LOF)A（501218）本月获得13.44%的累计收益，苏辛管理的(FOF)（012936）和侯丹琳管理的中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A（013763）分揽二三位， 2月累计收益分别为12.64%和11.42%。

易方达基金杨浩然管理的管理的2只基金上榜，分别是(FOF)A（012652）和驱动一年持有混合(FOF)A（015083），2月累计收益分别为10.58%和10.56%。

注：FOF基金净值披露存在滞后性，本榜单统计日期为2024-02-27

年内公募主动权益类基金收益TOP20

注：统计日期为2024-2-29；基金规模大于1亿元；主动股票型、偏股混合型、灵活配置型基金

春节以来，A股市场整体表现活跃，伴随着大盘回暖，多只主动权益类基金也纷纷“回血”。其中，重仓信息技术、能源等领域基金涨幅领先。截至2月29日，刘慧影管理的（001706）以14.37%的收益率位居主动权益类基金的榜首，从持仓情况来看，2023年四季报中该基金主要重仓、、等信息技术领域的个股。

位列榜单第二、第三的是莫海波管理的（519196）、万家社会责任18个月混合A（161912），今年以来收益率分别为8.63%和8.60%。值得注意的是，万家基金莫海波、宏利基金王鹏均有6只重仓信息科技的基金登榜。

万家基金莫海波：

莫海波管理的六只基金稳居TOP20主动权益类榜单，莫海波2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任投资研究部总监。莫海波是深度价值投资风格，在自己熟悉的板块中深耕采取自上而下进行投资。首先考虑是择时，然后是行业选择，最后是个股配置。基本上他每年选择两到三个行业进行重点投资，行业轮动特征非常明显，对于行业的挑选，他有四个标准：行业要经过大幅下跌，估值要在历史底部，行业内上市公司的关注和持有机构不多，行业基本面拐点出现变化。

整体来看，莫海波在行业的把握上较为精准，在半导体、上的节奏都把控到位。根据2023年四季报的前十大重仓分布，莫海波在AI上游布局了算力龙头、AI服务器代工龙头、AI芯片龙头；下游布局了办公软件龙头、语音识别技术龙头科大讯飞。

图：莫海波在管基金前十大重仓股

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莫海波认为2024年有望成为AI技术和应用落地的元年，产业发展前景广阔，相关TMT行业的公司将在这一产业浪潮中受益。

宏利基金王鹏：

宏利基金王鹏，清华大学工学硕士，曾任职于中邮创业基金、上海磐信投资管理有限公司，2015年6月加入泰达宏利基金管理有限公司任职于研究部，担任TMT行业研究，现任基金经理。

2021年之前市场上鲜有王鹏的声音，直到后来依靠高景气度打法，重仓彼时崛起的新能源板块，王鹏管理的宏利转型机遇股票A（000828）业绩逐渐好转，王鹏一战成名。

图：宏利转型机遇股票A历史规模变化

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获得这样的成绩，王鹏采取的投资方法是，投资景气行业的龙头公司，追求估值和盈利的戴维斯双击。王鹏对景气行业的定义是，有3年以上的产业趋势。他对于景气度的判断，优于对估值的判断。买龙头的原因是，通过复盘发现，只要选到每年业绩增速最快的行业，同时买到竞争格局最好的龙头公司，就能达到自己的投资目标，但这个投资方法也是高收益、高波动的。

图：王鹏基金经理人业绩走势

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结语

以上是云小通为您盘点的2024年2月绩优基金榜单，榜单内的基金都可以在Power3中找到，欢迎大家使用！电脑端：，【阅读原文】也可以申请试用！

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