到底是什么样的证书,连MDRT、COT、TOT会员都在考?

在部分银行体系中,持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构,是理财顾问晋升的一个标准;在保险主体公司及经纪公司中是人才招募和培养的可选标准;在事业单位,如2019年深圳国税局人才录取中,是优先录取加分项。

03 从学习内容方面,RFP是客户财务策划问题的解决法宝


RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,在面对客户规划难题,RFP持证人能够自信从容应对,达成目标。


1、财务规划原理

微观经济之有效决策;宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略;金融市场与投资产品详解;家庭资产负债表的编写、分析与诊断;货币时间价值及其实务应用


我国房产制度及房地产市场分析;住房消费规划及应用实例;子女教育规划及应用实例


投资理财规划基础理论;投资环境分析;投资工具详解;投资组合,资产配置实务;行为金融学基础


退休养老需求测算及解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划解决方案、专项客户保险规划案例实操


我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操


到底是什么样的证书,连MDRT、COT、TOT会员都在考?

法律基础(民法、婚姻法、继承法、合同法),财富管理的法商智慧


04 后续教育落地实操助展业,持续为你增值


免费且持续

每年8期营销落地实操课程内容

结合理论助学员落实营销工作



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