都好敢说！余承东当面通知何小鹏智驾王座易主

中国科学院院士欧阳明高说：“电动化不是西方设下的陷阱”、“燃油车智能化无法跟电动车竞争”。比亚迪王传福说：电动车马上就要进入惨烈的淘汰赛。华为余承东说，他掌管的车 BU 在连年数十亿亏损后，今年终于见到了盈利曙光。以及一句“过去智驾做得最好的是何小鹏，但我们来了就改写了”，引起一阵骚动 —— 何小鹏此时就坐在台下。但何小鹏云淡风轻，谈了体系化能力对新势力造车的关键作用，对智能驾驶的发展预测，以及最重要的，剧透了小鹏即将推出的 10-15 万级智能车。百度 Apollo 在 Robotaxi 进展神速，王云鹏直接喊话曾经说“无人驾驶是忽悠扯淡”的王传福，赶紧来体验一下百度最新的无人车… 智能汽车革命浪潮滚滚，行业大佬们最前瞻的思考、振聋发聩的预言、针锋相对的观点，最新最犀利的发言，在中国电动汽车百人会 2024 高层论坛上，刚刚新鲜出炉。欧阳明高是中科院院士，也是百人会的副理事长。这次他的发言主要是回应质疑。一方面是中国汽车新能源、智能化自起步之初就存在不理解。另一方面，是最近西方出现新能源“退潮”，再次加剧了外界对中国汽车战略选择的质疑。

核心问题是：中国为什么搞新能源？欧阳明高认为。现在有人说“电动化是西方设下的陷阱”，是不符合事实的。因为发展新能源汽车是中国综合考虑石油安全，大气污染、产业升级实施的重大国家战略。第二个关键问题，是反复出现的对于智能化的质疑：燃油车搞不了智能化吗？智能化是不是不应和电动化绑定？欧阳明高强调，中国是汽车智能化领先的国家之一，而电动汽车具有智能化的先天优势，燃油车自动驾驶无法跟电动汽车相竞争：发动机控制的精确性无法跟电机控制相提并论，反应的时间也无法相提并论，这是常识。而且从市场表现看，目前也是新能源汽车的自动驾驶普及率大大高于燃油汽车。第三个质疑也不陌生，有人认为发电主要靠化石燃料，所以电动车不算新能源，具体逻辑大概就是日本车企为氢能路线辩护的那一套。欧阳明高认为，这类可再生能源的动力形式，做不到“减碳”，目前只能从煤焦化产物中回收一部分碳，而且基础设施、产业链十分不完善。同时，电动汽车，无论在技术、基础设施、和电网联动调节方面，已经高度成熟。更关键的问题，我国清洁能源已经领先世界，到 2030 年，不额外烧煤烧天然气的“绿电”会成为能源消费的主体。此外，对于电动汽车火灾风险、电池回收、补能问题等等，欧阳明高也逐一进行了反驳与释疑。主要的观点都可以总结为：电动汽车全产业链的技术、设施已经初具规模，各种问题、质疑都有应对方案在落实，假以时日，中国在新能源的领先优势会进一步扩大。相应地，智能汽车革命，中国也是志在必得。这句话老王来说，耐人寻味，也再贴切不过了。正是比亚迪，开年以“秦 798”开启了内卷价格战。王传福表示，我国新能源汽车变革正在突破迭代的临界点。上周新能源车的上险数渗透率已经突破了 48.2%。按照这个速度发展，未来三个月新能源汽车的渗透率可能会突破 50%，甚至会更高，形成新能源汽车在市场的主导地位。但同时新能源汽车之路是一条荆棘之路，行业走到今天是有喜有忧，喜的是新能源汽车市场空间还很大，忧的是市场竞争的日趋激烈，行业进入一个惨烈的淘汰赛阶段。中国新能源汽车经历了二十年的培育和壮大，已进入一个周期性的调整阶段，企业需要尽快形成规模效应和品牌优势。重点是今年要巩固和扩大智能网联、新能源汽车产业的领先优势。尤其是，王传福已经不知道第几次这样强调：电动化上半场已经驶入快车道，智能化的下半场正在换岗提速，未来智电融合的整车智能是发展方向，只有打好电动化的基座，才能建好智能化的高楼。其实在智能车参考的后台，常有读者留言表示不理解为什么智能化一定要和电动化绑定，认为作为消费者被剥夺了选择权。看了百人会上科技、产业界大佬的分享，原因想必大家都清楚了。或者用通俗的话解释：手打算盘当然也能把卫星送上天，但在 2024 年还这么干，既不经济高效，也实在没有必要。汽车智能化浪潮如火如荼，新势力、老牌车企、华为等等各显神通。但有一个名字却反常地很少出现：百度 Apollo。百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总裁王云鹏表示，过去一年在智能驾驶方面的竞争很激烈，有不少人调侃百度自动驾驶起个大早，赶个晚集。 “前半句话没有错，百度投入自动驾驶起步最早，投入最大，我们不仅开放了源代码，还为行业培养了很多的人才”。 “但是后半句不对。因为经过这么多年的艰苦奋斗，自动驾驶刚刚见到曙光，真正的大集还没有开始”。目前电动化趋势已定，但智能化才刚刚开场，行业将一起来迎接自动驾驶的新阶段。目前北京、上海、武汉、重庆、深圳等多个城市都能打到萝卜快跑无人车。萝卜快跑的总单量已经超过五百万单。不过，王云鹏也感慨无人驾驶研发非常难，随便一想就有很多问题和挑战。 “行百里者半九十，过去几年有很多同行慢慢放弃了无人驾驶，但是百度坚持了十年，而且我们还会一直坚持下去，直到取得最终的胜利。能够支撑我们这样去做的，就是百度对于技术的坚定的信仰和不懈的追求，想都是问题，干才有答案”。除无人驾驶技术攻坚外，百度 Apollo 的辅助驾驶上也在加速落地。首个纯视觉智驾 ANP 率先上车极越，OCC 占用网络也率先上车。王云鹏认为，对于智驾，要做到不能够完全依赖地图，但是要充分利用地图，要具备实时场景感知能力，还要对地图的数据有一定的容错能力。所以，智驾和智图应该在一起协同进化，共同发展。百度地图采用的是车道级导航的数据作为基础，兼具标准地图和高精地图的优势。百度利用大模型技术对整体产线做了升级，相比以前效率提升十倍，但是成本只有之前的 1/20，现在已经覆盖了全国的 300 多个城市以上，还在快速地增长。此外，他还介绍，百度开发了一个手机、车机融为一体的地图引擎，一方面能够支持手机百度地图的导航，同时也能让 ANP 智驾得以应用，这样就实现了有百度地图的地方智驾都能开。同样，百度地图的车道级导航也不是封闭的，完全是开放的，不仅仅只服务于百度自己开发的智驾产品，也愿意为其他车企客户的智驾产品提供高精度、高质量、低成本、更新及时的地图数据，提升安全性和用户体验。以及，谈及百度一直坚守的 L4 及更高级别的无人驾驶、Robotaxi 等产品，大家一定能想起来，另一位行业大佬王传福曾说都是忽悠、扯淡。王传福也出席了百人会高层论坛。于是，王云鹏半开玩笑地说：还是真诚地邀请王传福董事长能够亲身体验一下萝卜快跑无人车，相信当他在早晚高峰穿过闹市，跨过长江大桥的时候，一定会有不一样的感受。小鹏汽车创立的第一天开始，就相信智能化是未来。何小鹏认为智能汽车的核心拐点，就像当时苹果的 4 一样，会来自于智能化，而不仅仅是造型、成本、质量。何小鹏的核心观点，认为未来的 18 个月到更长时间，高等级智能驾驶的拐点会到来。什么叫高等级？过去的三年里，高速智能辅助驾驶可以做到 100 公里，主被动接管次数大概在 0.1 次，大部分时间你都完全不用接管。但是今天在城市里面每 100 公里接管的次数超过 10 次。小鹏认为在 18 个月到 36 个月的时间，99% 的道路，99% 的场景，都能做到 100 公里只用接管小于一次，甚至到零点一几，完全颠覆“开车”这件事。第二点，高阶智能驾驶会更聪明。去年年初的这个 ChatGPT，包括今年年初的 sora，都让大家看到 AI 在更大的算力、更大的数据模型框架下的质变。小鹏汽车在 2024 年智能化的研发就会达到 35 亿人民币，在智能驾驶上面，二季度会实现行业首个自动驾驶大模型上车，视频流数据等会开始转换成汽车能够理解的规划跟规则。三年前何小鹏提过一个观点，认为当时没有汽车企业能够推出一个便宜的带高等级智能驾驶的车。因为不是做不出来，是做不便宜，没有毛利，没有利润。因为没有办法，因为 CPU 不是我们的，因为需要很多的 Sensor，因为研发是非常贵的成本，因为平台化做不好。但小鹏每年一款车，未来三年十几款全新车，以及有多款面向全球的车辆的时候，成本可以大幅度摊销。何小鹏也剧透了，即将推出 10- 15 万级别的 A 级的汽车，并且面向全球。同时会将小鹏的高等级智能驾驶，甚至将来将无人驾驶带入，并且能够做到有利润。非常快，未来的一个月会跟大家见面。之前的百人会，或者各大论坛峰会，老余一直是语不惊人死不休，常常说传统车企竞争力不行、思维保守，很快要被淘汰之类。不过这次，收敛了很多，只调侃了何小鹏一句：过去国内智驾做得最好的是小鹏，但我们来了以后改写了。由于何小鹏也坐在台下，余承东这一发言，引发哄笑。对于传统车企，余承东没有批评和评论。这也是因为车 BU 的业务走向正轨，传统车企是华为合作的主要客户。 “过去几年，车 BU 每年亏 100 亿，后来亏 80 亿，去年亏了 60 亿。由于与合作伙伴打造的中高端车型的大卖，今年能实现车 BU 业务扭亏为盈的目标。” 余承东透露，华为智选车业务今年前三月已扭亏为盈，车 BU 整体接近盈亏平衡的边缘，预计从 4 月开始应该能实现扭亏为盈，形成良性正向发展。他说，目前华为做的智能驾驶系统成本还有点偏高，30 万元以上的车型才采用。所以前期，华为的模式是“通过智选车模式，助力客户把中高端的产品卖好，让华为车 BU 能够实现商业的闭环，获得好的收入和利润支撑。” 智选车业务线上，余承东首先澄清声明了和奇瑞合作的智界 S7 交付问题： “华为与奇瑞合作的智界 S7 因为芯片缺货和工厂搬迁，耽误了上市和量产。预计从 4 月份开始可以恢复到正常状态。” 除了奇瑞外，华为智选车模式下的合作伙伴还包括赛力斯、江淮和北汽。都以“X 界”命名。但这次在百人会上，余承东表示“华为的资源有限，目前只打造这四个品牌的产品。”也就是说短期内不会再有 XX 界诞生了。现阶段华为车业务的扩展，主要通过 HI 模式。之前的北汽极狐、长安阿维塔都采用这一模式。前段时间官宣的东风猛士、岚图也都采用的 HI 模式合作。而余承东在百人会上刚刚透露，长安旗下新能源品牌深蓝，也会采用 HI 模式。如果说前面几位车企大佬都是话里有话暗藏玄机，那么百人会上可能没人比地平线的余凯博士更轻松更坦诚了。很简单：我作为智能驾驶芯片的供应商，前面他们很多都是我的客户。只有我是发自内心的讲，大家都好才是真的好。顿时台下充满了快乐的空气。余凯博士演讲分享的内容，回归到了他“科学家”身份 —— 对智能汽车操作系统、软硬结合给出了前瞻性思考。芯片操作系统、操作系统芯片在历史上都是非常紧密耦合的，那么在智能驾驶时代、在智能汽车时代、传统的计算平台，软件、硬件以及生态会呈现什么样的格局？在人工智能时代、在大模型时代，在端到端 Transfomer 的时代，未来自动驾驶跟智能座舱、智能交互不会完全统一，而是走向以 AI 计算为核心、以 AI 计算和操作系统作为中台支撑上面百花齐放的应用。这样可能出现全新的计算架构、全新的操作系统，以人工智能计算、以数据流的处理为核心。历史上，用户对智能终端的计算需求是不变的一个衡量。当产品性能不能满足用户需求的时候，要软件跟硬件高度协同，才能够获得竞争优势。而当性能已经超越了用户对它的需求的时候，通常会走向软件跟硬件的解耦。比如说我们看到微软的 Windows 最近也开始支持 ARM 的芯片，比如 Servers 已经开始支持高通的 ARM 的芯片，同样看到苹果的 macOS 跟 Power PC 的结合。目前就是功能不满足需求，需要软硬结合的阶段。这也揭示了地平线正在做的新尝试。余凯认为，从操作系统本身入手，通常不会实现真正生态意义上垄断的产品，但是从垂直应用切入去做操作系统往往能够有大成，比如 Windows、比如。如果没有 Office，Windows 不会这么成功所以要跳出技术思维，更多从商业、从生态思维去思考大操作系统，大操作系统一定是在一个非常大的主流应用场景里面去切入，把这个平台给它展开，同时在平台上面去支持很多很多丰富的的应用。做好操作系统一定要有杀手级的应用。如果存在车载的操作系统，杀手级的应用是什么？就两个，第一个就是智能驾驶，第二个就是大模型。大模型带来的全方位人机交互的智能化。现在感觉路径越来越清楚、目标也越来越清楚，中国有机会诞生未来世界级的 Windows、世界级的操作系统公司、世界级的芯片公司。过去智能驾驶的技术开发其实有两个思路，一个思路是扩大它的场景规模，让它在各种各样的场景规模都可用，但是导致一个结果就是，它的整个智能化水平比较低，这就是典型的过去像 Mobileye 辅助驾驶。还有一种追求无人驾驶，水平是极高的，可是它会限定在一个领域。地平线认为真正的有竞争力的下一代自动驾驶系统有三个维度：第一个，标准场景的通过率。第二个，通行效率。第三个，行为方面让人觉得舒服。余凯认为从地平线角度来讲，也有杀手级的应用。就是地平线打造的样板间 —— 全栈软件方案，并且让这个软件方案可以在一些关键车型上量产落地。背后支撑的是地平线在软件算法方面的世界级创新研发能力，比如说地平线的研究员去年发表的 UniAD—— 研究界第一个端到端大模型的自动驾驶模型。在整个行业产生巨大的影响，并且在世界顶级的计算机视觉的学术会议上获得了最佳论文奖，从 9000 多篇论文中脱颖而出。地平线的软件算法创新能力有这些作用：首先，不断设计创新的芯片架构，使得芯片硬件架构是最能够高效的去支持新一代的、下一代的软件算法。同时，软件算法全栈的研发也能让合作伙伴更快、多快好省的去开发他们高阶的软件自动驾驶系统。但余凯博士也强调，地平线的角色始终是 Tier 2，但是用软件能力去支撑伙伴完成交付。吉利控股集团总裁、极氪智能科技 CEO 安聪慧，这次在百人会上的演讲是关于全球化的。 “有人掀桌子，也有人下桌子，有一些跨国车企集团放慢了电动化的脚步，有人担心新能源汽车会不会变成中国的独角戏”。他直言，“毋庸置疑，智能网联新能源汽车代表的是更先进的新质生产力，它和传统燃油汽车之间绝非是简单的替代，而是全方位的进化。” 比如说电动汽车看起来比传统燃油车少几千个零件，但其实多了起码有 10 亿行代码，还蕴藏着无限多样的需求场景等待发掘。这样的变化也改变了车企的竞争方式。在燃油车时代，企业聚焦比产品、比动力、比空间、比堆料，而在新能源汽车时代，车企之间应该要在全链路、全体验和全生命周期的体系化竞争。而体系化发展的优势最终决定差异化的竞争能力。安聪慧说，正是基于这样的战略思考，吉利开启了全品牌矩阵的新能源转型，目标就是通过自身努力，能成为新能源汽车时代的“大众集团”。核心是必须具备“一纵、一横、全球化”的协同创新能力。首先是纵向的产业协同，也就是产业链的垂直整合能力。“比如极氪搞出来的一些新技术，作为控股集团内的其它品牌，无论是领克还是银河，实际上大家都可以根据各自的定位和需求，灵活更新技术框架，缩短产品的定义和迭代的周期”。各个核心领域，从产业链逆流而上，舍末逐本。第二是横向的生态协同。新能源商业模式具有全链路、全场景、全生命周期的生态特点，只有不断地加强横向的生态协同，才能打造更极致的用户体验，这其中最具有代表性的是补能网络的协同。纵向的垂直整合，横向的生态拓展，放大到全球市场就要做到全球协同。安聪慧说，作为一个标准性的全球化企业，吉利控股集团将近三分之一的员工在欧洲，海外的销量占比接近 40%，但成为新能源汽车时代的大众集团这还远远不够，老一辈的中国汽车人不会忘记大众进入中国，为中国汽车产业带来了变化，新能源时代的中国车企也应该在全球输出产品、输出品牌的基础上，能输出经验、输出技术和输出模式。李斌的原话是：十年后，全球智能电动汽车产业的前十名里，将有五家是中国公司。在目前比亚迪和包括沃尔沃在内的吉利控股都已经预留了席位。而他的主旨演讲，则贴合了前两天蔚来高寿命电池发布的主题。李斌认为，到了今天解决电池的寿命问题已经是一个重要且急迫的问题了。过去的 8 年里边，8 年质保的新能源汽车的累计上险量，超过 1, 940 万辆，累计就会有 1, 940 多万块电池。即使是 30 度的插电混动电池，成本也要 6.58 万左右。纯电车就更高。相当于这近 2000 万辆车，都要额外花 6 万多解决电池问题，相当于 1 万多亿，而且旧电池只能靠回收。蔚来探索的解决方法是可充可换、可升级的电池服务。但 7-8 年的电池使用寿命，商业模式不能成立。所以蔚来电池相关的 1000 多项专利中，10% 都和电池寿命有关。所以蔚来前两天的寿命电池的战略沟通会上，非常明确的提出来长寿命电池的技术与运营的目标就是 15 年。 15 年是电动汽车电池合理的使用周期，电池寿命终止的时候健康度还能大于等于 85%。技术上是能做到的，蔚来跟宁德、中航等等供应商正在合作。对用户的利益是有意义的，对整个社会的效益是有意义的，对新能源汽车的长期的健康发展，包括全球的竞争力都是有意义的。所以这个李斌认为，长寿命电池不光蔚来一家，这是整个行业的事情。长安汽车总裁王俊，阐述了长安汽车转型的战略，和对行业形势的判断。首先是长安汽车过去十年总共投了 2300 亿在新能源和智能化领域。2017 年启动了新的智能化、新能源和全球化战略，称为“香格里拉”“北斗天枢”和“海纳百川”三个计划。智能化上，“芯、器、图、核、云、网、天”七个领域里面进行了全方位的技术布局。高阶辅助智能驾驶体验上，长安的思路是软硬解耦、软软解耦，构建技术链垂直整合和制造链水平分工的新生态。另外，长安认为全球当前新能源汽车产业面临诸多的问题和挑战。一是电池技术还是有较大的改善空间，电池安全、低温衰减、电池寿命、补能速率等方面还有痛点。二是用户补能的体验有待改善，补能基础设施的布局不够均衡。2023 年新能源乘用车上险量 726 万辆，但是私桩安装量只有 246 万台，差距还是比较大的。三是新能源汽车成本高企，规模效应还没有充分显现。2023 年行业在售新能源车型 403 款，平均月销量只有 1500 辆。一百多个乘用车品牌现在真正能够得到盈利的还是寥寥无几，这是可持续发展必须面临的问题。长安的建议是，一要加强电池的技术攻关，研究电池补能效率，全域使用场景的问题。同时还要推动动力电池尤其是电芯方面的标准化。二是加快完善新能源汽车补能基础设施的布局，扩大补能设备的覆盖范围，优化充电桩结构。三是高度重视并加大在人工智能、半导体、先进通信的投入。四是加速推动新质生产力在汽车产业的应用和推广，加快全球化发展的进程，通过技术进步与产业规模发展进一步降低成本、提高效率。每一年的电动汽车百人会，车圈大佬们都好敢说，唇枪舌剑，针锋相对。一方面是因为百人会的独特代表性，政策方、产业界、学界的重量级角色无所不包。连接政策制定和产业生态，大家都求真求实。另一方面，中国迎来了自主核心技术支撑话语权的时代，所以发言发声底气十足，不再是客客气气说不痛不痒的问题。不过之前一直比较敢说的李想，缺席了。